Услуги Walnut Capital
Инвестиционно-банковское сопровождение для компаний среднего бизнеса: сделки M&A, привлечение капитала, реструктуризация и антикризисное управление. Работаем на стороне клиента на всех этапах — от диагностики до закрытия сделки.
Сопровождение сделок по покупке и продаже бизнеса (M&A)
Собственникам частных компаний, рассматривающим продажу бизнеса или доли, и инвесторам, приобретающим действующие активы.
- Независимая оценка и подготовка актива к сделке
- Материалы сделки: тизер, информационный меморандум, финансовая модель
- Организованный процесс с несколькими контрагентами
- Переговоры, сопровождение due diligence, структурирование и закрытие
Закрытая сделка на условиях, подтверждённых конкурентным процессом, с защищённой структурой расчётов.
Привлечение капитала
Компаниям с обоснованной программой роста, которую нецелесообразно финансировать только долгом, и акционерам, рассматривающим частичную монетизацию доли.
- Инвестиционная документация и финансовая модель
- Определение круга инвесторов: фонды, стратегические партнёры, банки
- Структурирование условий: доля, долг, гибридные инструменты
- Переговоры, акционерное соглашение, сопровождение до закрытия
Привлечённый капитал на условиях, сбалансированных по цене и корпоративным правам сторон.
Проведение процедуры реструктуризации
Компаниям, чья долговая нагрузка перестала соответствовать денежному потоку, и сторонам, заинтересованным в досудебном урегулировании.
- Диагностика долговой нагрузки и денежного потока
- Формирование переговорной позиции и единого процесса с кредиторами
- План реструктуризации: график, обеспечение, вклад акционеров
- Сопровождение до подписания и исполнения соглашений
Согласованный с кредиторами график обслуживания долга, посильный для бизнеса и приемлемый для сторон.
Антикризисное управление
Собственникам компаний с устойчивым снижением прибыли или нарастающим дефицитом ликвидности — на стадии, когда решения ещё принимаются за столом переговоров.
- Прогноз ликвидности на 13 недель и управление платежами
- Работа с оборотным капиталом и структурой затрат
- Операционная перестройка вокруг жизнеспособного ядра бизнеса
- Проработка стратегических опций: восстановление, партнёрство, продажа
Стабилизированный денежный поток и обоснованный стратегический план с оценкой каждого сценария.
Первый контакт: как это устроено
До подписания мандата мы проходим три коротких шага — они не создают обязательств и позволяют обеим сторонам принять взвешенное решение о работе.
Конфиденциальный разговор
Обсуждение задачи под соглашением о конфиденциальности: контекст, цели, ограничения по срокам.
Экспресс-оценка ситуации
Анализ актива или ситуации, индикативные параметры и наша позиция о перспективах — включая случаи, когда сделку целесообразно отложить.
Предложение по мандату
Состав работ, команда проекта, календарь и структура вознаграждения — до начала работ.
