Walnut Capital выступил финансовым советником инвестора - ГК "Славянка" в приобретении бизнеса «Оркла брэндс Россия»

Компании «Оркла брэндс Россия» принадлежат три кондитерские фабрики в Ленинградской области, Екатеринбурге и Ульяновске, производится широкий ассортимент продукции под популярными торговыми марками "Мишка на Севере", "Особый", "Пекарь", «СладКо» и др. Ежегодный объем выпуска составляет около 100 тыс. тонн кондитерских изделий в год. «Оркла брэндс Россия» создана в 2011 г. в результате объединения «Фабрики им. Крупской» с «Кондитерским объединением «СладКо», которыми Orkla Group владела с 2006 г. и 2005 г. соответственно.

На протяжении 2012-2014 гг. все подразделения Orkla International демонстрировали хорошие результаты, за исключением «Оркла брэндс Россия». Российская компания показывала слабые продажи и низкий уровень прибыли, именно она существенно снижала инвестиционную привлекательность холдинга в целом. Российский инвестор планирует существенно оптимизировать имеющийся ассортимент продукции, получить значительную выгоду за счет объединения закупочной деятельности и логистических операций, а также пересмотреть коммерческую политику приобретаемой компании,

Walnut Capital выступил эксклюзивным финансовым советником акционеров ГК Славянка. Консультант успешно провел переговоры с представителем продавца, сумел одержать победу в тендерном процессе, а также структурировал сделку полностью защищающую инвестора образом.