Walnut Capital выступил эксклюзивным финансовым советником ГК Инфорум в сделке с Barry Callebaut

Группа компаний ИНФОРУМ была образована в 1989 году. На сегодняшний является крупнейшим в России производителем глазурей, шоколада и начинок в сегменте В2В. Клиенты «Инфорума» – производители кондитерских изделий, среди которых КДВ, «Ферреро», «Мондэлис Русь», «Объединенные кондитеры» и др. Годовая выручка компании за 2017 год составила около 5,1 млрд. рублей (86 млн. швейцарских франков/ 77 млн. евро). Компания владеет производственной площадкой в г. Касимов Рязанской области (285 км. к югу от Москвы) мощностью более 40 000 т продукции в год и насчитывает более 300 сотрудников, .

Сделка позволит Barry Callebaut укрепить позиции на быстроразвивающемся российском рынке глазурей и шоколада в сегменте В2В за счет приобретения прямого конкурента, а также увеличить производственные мощности в России. Благодаря этой сделке компания получит доступ к большому числу локальных клиентов. Barry Callebaut планирует усилить направление гурме (изделия для декорирования и производства кондитерских изделий).

Walnut Capital выступил эксклюзивным финансовым советником акционеров ГК Инфорум. Консультант успешно провел переговоры с большинством не только российских, но и международных инвесторов, специализирующихся на производстве какао, жиров, глазурей и шоколада в сегменте В2В. В результате конкурентного тендерного процесса удалось привлечь крупнейшего в мире производителя в данном направлении, а также существенно улучшить условия сделки для продавцов.